Видеоуроци и обучални материали стъпка по стъпка, за да отключите пълния потенциал на SHEPT Intelligence.
Настройка на профила, импортиране на контакти и начална конфигурация на CRM.
Добавяне на клиенти, папки на клиенти и проследяване на историята на контактите.
Свържете вашия телефонен номер и активирайте автоматични бележки след обаждане.
Управление на полици, напомняния за подновяване и отчетност на портфейла.
Гласови бележки с автоматично AI транскрипция и категоризация.
Как системата автоматично планира вашия дневен график по приоритет.
Моментално търсене в условията и клаузулите на полици от множество застрахователи.
Цялостно описание — CRM, Lead Exchange и B2B модул.
Всички данни принадлежат изключително на вас. SHEPT никога не споделя вашите клиенти с други агенти или трети страни. При отмяна имате 30 дни за експортиране на цялата си база данни.
Всяко утро системата генерира персонализирана обобщение: с кого трябва да се свържете днес, кои полици изтичат тази седмица и какви задачи са чакащи. Доставено до вашата поща в 7:30 сутринта.
Отворете карта на клиента и кликнете Detective. За 30 секунди системата изгражда профил от публични източници: длъжност, компания, интереси.
Въведете въпроса на клиента, изберете застрахователя. За 8 секунди системата намира точния клауза на полицата — без необходимост да четете ръчно PDF документи.
Видеоуроци и обучални материали стъпка по стъпка, за да отключите пълния потенциал на SHEPT Intelligence.
Започнете сега — 14 дни безплатно