Центр за обучение

Академия
Овладейте SHEPT Intelligence.

Видеоуроци и обучални материали стъпка по стъпка, за да отключите пълния потенциал на SHEPT Intelligence.

1 Начало

Регистрация и настройка

Настройка на профила, импортиране на контакти и начална конфигурация на CRM.

Управление на контакти

Добавяне на клиенти, папки на клиенти и проследяване на историята на контактите.

Интеграция на телефон

Свържете вашия телефонен номер и активирайте автоматични бележки след обаждане.

Застрахователен портфейл

Управление на полици, напомняния за подновяване и отчетност на портфейла.

2 Инструменти за анализ

AI анализ на бележки

Гласови бележки с автоматично AI транскрипция и категоризация.

Автоматичен планировчик

Как системата автоматично планира вашия дневен график по приоритет.

Търсене в документи на полици

Моментално търсене в условията и клаузулите на полици от множество застрахователи.

Пълен преглед на SHEPT

Цялостно описание — CRM, Lead Exchange и B2B модул.

Често задавани въпроси

Всички данни принадлежат изключително на вас. SHEPT никога не споделя вашите клиенти с други агенти или трети страни. При отмяна имате 30 дни за експортиране на цялата си база данни.

Всяко утро системата генерира персонализирана обобщение: с кого трябва да се свържете днес, кои полици изтичат тази седмица и какви задачи са чакащи. Доставено до вашата поща в 7:30 сутринта.

Отворете карта на клиента и кликнете Detective. За 30 секунди системата изгражда профил от публични източници: длъжност, компания, интереси.

Въведете въпроса на клиента, изберете застрахователя. За 8 секунди системата намира точния клауза на полицата — без необходимост да четете ръчно PDF документи.

SHEPT Intelligence