Képzési Központ

Akadémia
Sajátítsa el a SHEPT Intelligence-t.

Lépésről lépésre videótutorialok és képzési anyagok a SHEPT Intelligence teljes potenciáljának kiaknázásához.

1 Kezdeti Lépések

Regisztráció és Beállítás

Fiók beállítása, kapcsolattartók importálása és kezdeti CRM-konfigurációs.

Kapcsolattartó-kezelés

Ügyfelek hozzáadása, ügyfélmappák és kapcsolatörtörténet nyomon követés.

Telefonintegrációs

Csatlakoztassa telefonszámát és engedélyezze az automatikus hívás utáni jegyzeteket.

Biztosítási Portfólió

Kötvénykezelés, megújítási emlékeztetők és portfólió-jelentéskészítés.

2 Intelligencia Eszközök

AI-alapú Jegyzetanalízis

Hangdiktált jegyzetek automatikus AI-alapú átírásával és kategorizálásával.

Automatikus Ütemezés

A rendszer automatikusan megtervezi a napi napirendet prioritás alapján.

Kötvénydokumentum-keresés

Azonnali keresés a biztosítási feltételek között több biztosítótól.

Teljes SHEPT Áttekintés

Teljes bemutatás — CRM, Vezétőcsere és B2B modul.

Gyakran Ismételt Kérdések

Minden adat kizárólag Önhöz tartozik. A SHEPT soha nem osztja meg ügyfeleit más ügynökökkel vagy harmadik felekkel. A lemondás után 30 napja van a teljes adatbázis exportálásához.

Minden reggel a rendszer létrehoz egy személyre szabott összefoglalót: kivel kell kapcsolatba lépnie ma, mely kötvények járnak le ezen a héten és mely feladatok vannak függőben. Minden nap 7:30-kor a postafiókjába érkezik.

Nyissa meg az ügyfélkártyát és kattintson a Detektív gombra. 30 másodpercen belül a rendszer nyilvános forrásokból építi fel a profilt: munkaköri cím, vállalat, érdeklődési körök.

Írja be az ügyfél kérdését, válassza ki a biztosítót. 8 másodperc alatt a rendszer azonosítja a pontos biztosítási záradékot — nincs több PDF-dokumentumok kézi átnézése.

SHEPT Intelligence