SHEPT Academy — Κέντρο Εκπαίδευσης για Ασφαλιστικούς Πράκτορες

1 Ξεκινώντας

Εγγραφή & Ρύθμιση

Ρύθμιση λογαριασμού, εισαγωγή επαφών και αρχική διαμόρφωση CRM.

Διαχείριση Επαφών

Προσθήκη πελατών, φάκελοι πελατών και παρακολούθηση ιστορικού επικοινωνιών.

Ολοκλήρωση Τηλεφώνου

Συνδέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας και ενεργοποιήστε τις αυτόματες σημειώσεις μετά την κλήση.

Χαρτοφυλάκιο Ασφάλειας

Διαχείριση ασφαλιστικών συμβολαίων, υπενθυμίσεις ανανέωσης και αναφορές χαρτοφυλακίου.

2 Εργαλεία Ανάλυσης

Ανάλυση Σημειώσεων με AI

Σημειώσεις που υπαγορεύονται με φωνή με αυτόματη μεταγραφή και κατηγοριοποίηση AI.

Αυτόματος Προγραμματιστής

Πώς το σύστημα σχεδιάζει αυτόματα την ημερήσια ατζέντα σας κατά προτεραιότητα.

Αναζήτηση Ασφαλιστικών Εγγράφων

Άμεση αναζήτηση σε όρους και προϋποθέσεις συμβολαίων από πολλαπλές ασφαλιστικές εταιρείες.

Πλήρης Επισκόπηση SHEPT

Ολοκληρωμένη περιήγηση — CRM, Lead Exchange και ενότητα B2B.

Συχνές Ερωτήσεις

Όλα τα δεδομένα σας ανήκουν αποκλειστικά σε εσάς. Το SHEPT δεν μοιράζεται ποτέ τους πελάτες σας με άλλους πράκτορες ή τρίτα μέρη. Κατά την ακύρωση έχετε 30 ημέρες για την εξαγωγή της πλήρους βάσης δεδομένων σας.

Κάθε πρωί το σύστημα δημιουργεί μια εξατομικευμένη σύνοψη: ποιοί χρειάζονται επαφή σήμερα, ποια συμβόλαια λήγουν αυτή την εβδομάδα και ποιες εργασίες είναι σε αναμονή. Παραδίδεται στο inbox σας στις 7:30 π.μ.

Ανοίξτε την κάρτα πελάτη και κάντε κλικ στο Detective. Σε 30 δευτερόλεπτα το σύστημα δημιουργεί ένα προφίλ από δημόσιες πηγές: θέση εργασίας, εταιρεία, ενδιαφέροντα.

Πληκτρολογήστε το ερώτημα του πελάτη, επιλέξτε τον ασφαλιστή. Σε 8 δευτερόλεπτα το σύστημα εντοπίζει την ακριβή ρήtrauση της πολιτικής — χωρίς να χρειάζεται να διαβάσετε χειροκίνητα έγγραφα PDF.

SHEPT Intelligence

Βίντεο εκπαίδευσης βήμα προς βήμα και υλικά κατάρτισης για να ξεκλειδώσετε το πλήρες δυναμικό του SHEPT Intelligence.

Ξεκινήστε τώρα — 14 ημέρες δωρεάν

ΑκαδημίαΚατακτήστε το SHEPT Intelligence.