Video tutoriály a tréninková materiála krok za krokem, které vám odemknou plný potenciál SHEPT Intelligence.
Nastavení účtu, import kontaktů a počáteční konfigurace CRM.
Přidávání klientů, složky klientů a sledování historie kontaktů.
Připojte si telefonní číslo a povolte automatické poznámky po hovorech.
Správa pojistek, připomenutí obnov a hlášení portfolia.
Hlasem diktované poznámky s automatickým přepisem AI a kategorizací.
Jak systém automaticky plánuje váš denní program podle priority.
Okamžité vyhledávání v pojistných podmínkách od více pojišťoven.
Podrobný průvodce — CRM, Lead Exchange a B2B modul.
Všechna data patří výhradně vám. SHEPT nikdy nesdílí vaše klienty s jinými agenty nebo třetími stranami. Po zrušení máte 30 dní na export své úplné databáze.
Systém každé ráno vygeneruje personalizované shrnutí: kdo potřebuje kontakt dnes, které pojistky vyprší tento týden a jaké úkoly čekají. Doručeno do vaší doručené pošty v 7:30 dop.
Otevřete kartu klienta a klikněte na Detektiv. Během 30 sekund systém vytvoří profil z veřejných zdrojů: pracovní pozice, společnost, zájmy.
Zadejte otázku klienta, vyberte pojišťovnu. Systém během 8 sekund identifikuje přesnou klauzuli pojistky — už nemusíte ručně procházet PDF dokumenty.
Video tutoriály a tréninková materiála krok za krokem, které vám odemknou plný potenciál SHEPT Intelligence.
Začněte nyní — 14 dní zdarma