SHEPT Intelligence'ın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için adım adım video eğitimleri ve eğitim materyalleri.
Hesap kurulumu, iletişim aktarımı ve ilk CRM konfigürasyonu.
Müşteri ekleme, müşteri klasörleri ve iletişim geçmişi takibi.
Telefon numaranızı bağlayın ve otomatik arama sonrası notlar etkinleştirin.
Poliçe yönetimi, yenileme hatırlatıcıları ve portföy raporlaması.
Sesli dikte notlar, otomatik AI transkripsiyonu ve kategorilendirmesi.
Sistem tarafından günlük gündem otomatik olarak öncelik temelinde nasıl planlanır.
Birden fazla sigortacının poliçe şartları ve koşullarında anında arama.
Kapsamlı rehber — CRM, Lead Exchange ve B2B modülü.
Tüm veriler yalnızca size aittir. SHEPT müşterilerinizi asla diğer aracılarla veya üçüncü taraflarla paylaşmaz. İptal etme durumunda, tam veritabanınızı dışa aktarmak için 30 gününüz vardır.
Her sabah sistem kişiselleştirilmiş bir özet oluşturur: bugün kimin ile iletişime geçilmesi gerektiği, bu hafta hangi poliçelerin sona ereceği ve hangi görevlerin beklemede olduğu. Sabah 7:30'da e-postanıza gönderilir.
Müşteri kartını açın ve Detective'e tıklayın. 30 saniye içinde sistem genel kaynaklardan bir profil oluşturur: iş ünvanı, şirket, ilgi alanları.
İstemcinin sorusunu yazın, sigortacıyı seçin. 8 saniye içinde sistem tam poliçe maddesini bulur — artık PDF belgelerini manuel olarak okumaya gerek yoktur.
SHEPT Intelligence'ın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için adım adım video eğitimleri ve eğitim materyalleri.
Şimdi başlayın — 14 gün ücretsiz