Centre de Formation

Académie
Maîtrisez SHEPT Intelligence.

Tutoriels vidéo étape par étape et matériaux de formation pour exploiter le plein potentiel de SHEPT Intelligence.

1 Premiers Pas

Enregistrement et Configuration

Configuration du compte, importation de contacts et configuration initiale du CRM.

Gestion des Contacts

Ajout de clients, dossiers clients et suivi de l'historique des contacts.

Intégration Téléphonique

Connectez votre numéro de téléphone et activez les notes automatiques post-appel.

Portefeuille d'Assurance

Gestion des polices, rappels de renouvellement et rapports de portefeuille.

2 Outils d'Intelligence

Analyse des Notes par IA

Notes dictées par voix avec transcription automatique par IA et catégorisation.

Planificateur Automatique

Comment le système planifie automatiquement votre agenda quotidien par priorité.

Recherche de Documents de Polices

Recherche instantanée dans les conditions et termes des polices de plusieurs assureurs.

Aperçu Complet de SHEPT

Visite complète — module CRM, Échange de Prospects et B2B.

Questions Fréquemment Posées

Toutes les données vous appartiennent exclusivement. SHEPT ne partage jamais vos clients avec d'autres agents ou tiers. En cas d'annulation, vous disposez de 30 jours pour exporter votre base de données complète.

Chaque matin, le système génère un résumé personnalisé : qui contacter aujourd'hui, quelles polices expirent cette semaine et quelles tâches sont en attente. Livré à votre boîte de réception à 7 h 30.

Ouvrez la fiche client et cliquez sur Detective. En 30 secondes, le système crée un profil à partir de sources publiques : poste, entreprise, centres d'intérêt.

Saisissez la question du client, sélectionnez l'assureur. En 8 secondes, le système identifie la clause de police exacte — plus besoin de parcourir manuellement les documents PDF.

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