Školiace centrum

Akadémia
Zvládnite SHEPT Intelligence.

Video tutoriály krok za krokom a školiace materiály na odomknutie plného potenciálu SHEPT Intelligence.

1 Začíname

Registrácia a nastavenie

Nastavenie účtu, import kontaktov a počiatočná konfigurácia CRM.

Správa kontaktov

Pridávanie klientov, zložky klientov a sledovanie histórie kontaktov.

Integrácia telefónu

Spojte svoje telefónne číslo a umožnite automatické poznámky po hovore.

Poistné portfólio

Správa poistného, pripomienky na obnovenie a správy portfólia.

2 Nástroje inteligencie

Analýza poznámok pomocou AI

Hlasové diktované poznámky s automatickým prepísaním a kategorizáciou pomocou AI.

Automatický plánovač

Ako systém automaticky plánuje vaš denný program podľa priority.

Vyhľadávanie poistných dokumentov

Okamžité vyhľadávanie medzi podmienkami a podmienkam poistných zmlúv od viacerých poisťovní.

Úplný prehľad SHEPT

Úplný prechod — CRM, Lead Exchange a modul B2B.

Často kladené otázky

Všetky údaje vám patria výhradne. SHEPT nikdy nezdieľa vašich klientov s inými agentmi ani tretími stranami. Pri zrušení máte 30 dní na export celej databázy.

Každé ráno systém vygeneruje personalizovaný prehľad: s kým je potrebné dnes kontaktovať, ktoré poistné sa skončia tento týždeň a aké úlohy sú nevyčerené. Doručenie do vašej schránky o 7:30 ráno.

Otvorte kartu klienta a kliknite na Detective. Systém vytvorí profil z verejných zdrojov do 30 sekúnd: pracovná pozícia, spoločnosť, záujmy.

Napíšte otázku klienta, vyberte poisťovňu. Za 8 sekúnd systém nájde presný článok poľa — bez ručného prezerania PDF dokumentov.

SHEPT Intelligence