Centru de Formare

Academia
Stăpânește SHEPT Intelligence.

Tutoriale video pas cu pas și materiale de formare pentru a debloca potențialul complet al SHEPT Intelligence.

1 Primii Pași

Înregistrare și Configurare

Configurarea contului, importul contactelor și configurația inițială a CRM.

Gestiunea Contactelor

Adăugarea clienților, dosare de clienți și urmărirea istoricului contactelor.

Integrare Telefonie

Conectează-ți numărul de telefon și activează notele automate post-apel.

Portofoliu de Asigurări

Gestionarea poliţelor, reamintiri de reînnoire și rapoarte de portofoliu.

2 Instrumente de Inteligență

Analiza Note AI

Note dictate vocal cu transcriere automată și categorizare AI.

Planificator Automat

Modul în care sistemul planifică automat agenda zilei după prioritate.

Căutare Document Polițe

Căutare instantanee în termenii și condițiile poliţelor de la mai mulți asiguratori.

Prezentare Completă SHEPT

Ghid complet — CRM, Lead Exchange și modul B2B.

Întrebări Frecvente

Toate datele îți aparțin în exclusivitate. SHEPT nu partajează niciodată clienții tăi cu alți agenți sau terți. La anulare, ai 30 de zile pentru a-ți exporta baza de date completă.

În fiecare dimineață, sistemul generează un rezumat personalizat: cine trebuie contactat astazi, care polițe expiră săptămâna aceasta și ce sarcini sunt în așteptare. Livrat în inbox-ul tău la ora 7:30.

Deschide fișa clientului și click pe Detective. În 30 de secunde, sistemul construiește un profil din surse publice: poziție, companie, interese.

Introduceți întrebarea clientului, selectați asiguratorul. În 8 secunde sistemul identifică clauza exactă din polița — nu mai trebuie să citiți manual documente PDF.

SHEPT Intelligence