Tutoriales en video paso a paso y materiales de capacitación para desbloquear todo el potencial de SHEPT Intelligence.
Configuración de cuenta, importación de contactos y configuración inicial del CRM.
Añadir clientes, carpetas de clientes y seguimiento del historial de contactos.
Conecta tu número de teléfono y activa notas automáticas posteriores a la llamada.
Gestión de pólizas, recordatorios de renovación e informes de cartera.
Notas dictadas por voz con transcripción automática y categorización por IA.
Cómo el sistema planifica automáticamente tu agenda diaria por prioridad.
Búsqueda instantánea en términos y condiciones de pólizas de múltiples aseguradoras.
Tutorial completo — CRM, Intercambio de Clientes y módulo B2B.
Todos los datos te pertenecen exclusivamente. SHEPT nunca comparte tus clientes con otros agentes o terceros. Al cancelar tienes 30 días para exportar tu base de datos completa.
Cada mañana el sistema genera un resumen personalizado: a quién contactar hoy, qué pólizas vencen esta semana y qué tareas están pendientes. Entregado en tu bandeja de entrada a las 7:30 AM.
Abre la ficha del cliente y haz clic en Detective. En 30 segundos el sistema construye un perfil desde fuentes públicas: puesto de trabajo, empresa, intereses.
Escriba la pregunta del cliente, seleccione la aseguradora. En 8 segundos el sistema localiza la cláusula exacta de la póliza — sin más lecturas manuales de documentos PDF.
Tutoriales en video paso a paso y materiales de capacitación para desbloquear todo el potencial de SHEPT Intelligence.
Comience ahora — 14 días gratis