Centro de Capacitación

Academia
Domina SHEPT Intelligence.

Tutoriales en video paso a paso y materiales de capacitación para desbloquear todo el potencial de SHEPT Intelligence.

1 Primeros Pasos

Registro y Configuración

Configuración de cuenta, importación de contactos y configuración inicial del CRM.

Gestión de Contactos

Añadir clientes, carpetas de clientes y seguimiento del historial de contactos.

Integración Telefónica

Conecta tu número de teléfono y activa notas automáticas posteriores a la llamada.

Cartera de Seguros

Gestión de pólizas, recordatorios de renovación e informes de cartera.

2 Herramientas de Inteligencia

Análisis de Notas con IA

Notas dictadas por voz con transcripción automática y categorización por IA.

Programador Automático

Cómo el sistema planifica automáticamente tu agenda diaria por prioridad.

Búsqueda de Documentos de Pólizas

Búsqueda instantánea en términos y condiciones de pólizas de múltiples aseguradoras.

Descripción General Completa de SHEPT

Tutorial completo — CRM, Intercambio de Clientes y módulo B2B.

Preguntas Frecuentes

Todos los datos te pertenecen exclusivamente. SHEPT nunca comparte tus clientes con otros agentes o terceros. Al cancelar tienes 30 días para exportar tu base de datos completa.

Cada mañana el sistema genera un resumen personalizado: a quién contactar hoy, qué pólizas vencen esta semana y qué tareas están pendientes. Entregado en tu bandeja de entrada a las 7:30 AM.

Abre la ficha del cliente y haz clic en Detective. En 30 segundos el sistema construye un perfil desde fuentes públicas: puesto de trabajo, empresa, intereses.

Escriba la pregunta del cliente, seleccione la aseguradora. En 8 segundos el sistema localiza la cláusula exacta de la póliza — sin más lecturas manuales de documentos PDF.

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