Centro di Formazione

Accademia
Padroneggia SHEPT Intelligence.

Tutorial video passo dopo passo e materiali di formazione per sbloccare il pieno potenziale di SHEPT Intelligence.

1 Per Iniziare

Registrazione e Configurazione

Configurazione account, importazione contatti e configurazione iniziale del CRM.

Gestione Contatti

Aggiunta clienti, cartelle clienti e tracciamento della cronologia contatti.

Integrazione Telefonica

Connetti il tuo numero di telefono e abilita le note automatiche post-chiamata.

Portafoglio Assicurativo

Gestione polizze, promemoria rinnovi e rapporti portafoglio.

2 Strumenti di Intelligence

Analisi Note AI

Note dettate a voce con trascrizione automatica AI e categorizzazione.

Pianificatore Automatico

Come il sistema pianifica automaticamente la tua agenda giornaliera per priorità.

Ricerca Documenti Polizza

Ricerca istantanea su termini e condizioni di polizze da più assicuratori.

Panoramica Completa SHEPT

Descrizione completa — modulo CRM, Lead Exchange e B2B.

Domande Frequenti

Tutti i dati ti appartengono esclusivamente. SHEPT non condivide mai i tuoi clienti con altri agenti o terze parti. All'annullamento hai 30 giorni per esportare il tuo database completo.

Ogni mattina il sistema genera un riepilogo personalizzato: chi contattare oggi, quali polizze scadono questa settimana e quali attività sono in sospeso. Consegnato nella tua casella di posta alle 7:30.

Apri la scheda cliente e fai clic su Detective. Entro 30 secondi il sistema costruisce un profilo da fonti pubbliche: titolo incarico, azienda, interessi.

Digita la domanda del cliente, seleziona l'assicuratore. In 8 secondi il sistema individua la clausola esatta della polizza — niente più lettura manuale dei documenti PDF.

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