Tutorial video passo dopo passo e materiali di formazione per sbloccare il pieno potenziale di SHEPT Intelligence.
Configurazione account, importazione contatti e configurazione iniziale del CRM.
Aggiunta clienti, cartelle clienti e tracciamento della cronologia contatti.
Connetti il tuo numero di telefono e abilita le note automatiche post-chiamata.
Gestione polizze, promemoria rinnovi e rapporti portafoglio.
Note dettate a voce con trascrizione automatica AI e categorizzazione.
Come il sistema pianifica automaticamente la tua agenda giornaliera per priorità.
Ricerca istantanea su termini e condizioni di polizze da più assicuratori.
Descrizione completa — modulo CRM, Lead Exchange e B2B.
Tutti i dati ti appartengono esclusivamente. SHEPT non condivide mai i tuoi clienti con altri agenti o terze parti. All'annullamento hai 30 giorni per esportare il tuo database completo.
Ogni mattina il sistema genera un riepilogo personalizzato: chi contattare oggi, quali polizze scadono questa settimana e quali attività sono in sospeso. Consegnato nella tua casella di posta alle 7:30.
Apri la scheda cliente e fai clic su Detective. Entro 30 secondi il sistema costruisce un profilo da fonti pubbliche: titolo incarico, azienda, interessi.
Digita la domanda del cliente, seleziona l'assicuratore. In 8 secondi il sistema individua la clausola esatta della polizza — niente più lettura manuale dei documenti PDF.
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Inizia ora — 14 giorni gratuiti