Schritt-für-Schritt-Videotutorials und Schulungsmaterialien, um das volle Potenzial von SHEPT Intelligence auszuschöpfen.
Kontoeinrichtung, Kontaktimport und initiale CRM-Konfiguration.
Kunden hinzufügen, Kundenordner und Kontakthistorie-Verfolgung.
Verbinden Sie Ihre Telefonnummer und ermöglichen Sie automatische Notizen nach Anrufen.
Policenverwaltung, Erneuerungserinnerungen und Portfolio-Reporting.
Sprachdiktierte Notizen mit automatischer KI-Transkription und Kategorisierung.
Wie das System automatisch Ihren Tagesablauf nach Priorität plant.
Sofortige Suche in Versicherungsbedingungen von mehreren Versicherern.
Vollständige Anleitung — CRM, Lead Exchange und B2B-Modul.
Alle Daten gehören ausschließlich Ihnen. SHEPT teilt Ihre Kunden niemals mit anderen Agenten oder Dritten. Nach der Kündigung haben Sie 30 Tage Zeit, um Ihre gesamte Datenbank zu exportieren.
Jeden Morgen generiert das System eine personalisierte Zusammenfassung: Wen Sie heute kontaktieren müssen, welche Policen diese Woche ablaufen und welche Aufgaben ausstehen. Zugestellt um 7:30 Uhr in Ihren Posteingang.
Öffnen Sie die Kundenkarte und klicken Sie auf Detective. Innerhalb von 30 Sekunden erstellt das System ein Profil aus öffentlichen Quellen: Jobtitel, Unternehmen, Interessen.
Geben Sie die Frage des Kunden ein, wählen Sie den Versicherer aus. In 8 Sekunden zeigt das System die exakte Versicherungsklausel — kein manuelles Durchsuchen von PDF-Dokumenten mehr.
Schritt-für-Schritt-Videotutorials und Schulungsmaterialien, um das volle Potenzial von SHEPT Intelligence auszuschöpfen.
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