Filmy i materiały szkoleniowe, które pomogą Ci w pełni wykorzystać SHEPT Intelligence.
Konfiguracja konta, import kontaktów i pierwsze ustawienia CRM.
Dodawanie klientów, teczki i historia kontaktów.
Połączenie z numerem i automatyczne notatki po rozmowie.
Zarządzanie polisami i przypomnienia o wznowieniach.
Dyktowanie głosem i automatyczna analiza przez AI.
System układa plan dnia według priorytetów.
Błyskawiczne wyszukiwanie w warunkach ubezpieczenia.
Przegląd CRM, Giełdy Leadów i modułu B2B.
Wszystkie dane należą wyłącznie do Ciebie. SHEPT nigdy nie udostępnia ani nie sprzedaje danych klientów. Twoja baza klientów jest Twoja.
Każdego ranka system generuje zestawienie: kto wymaga kontaktu, które polisy wygasają i jakie zadania czekają. Briefing trafia na e-mail o 7:30.
W karcie klienta kliknij Detektyw. W 30 sekund system buduje profil z LinkedIn, KRS i GUS — gotowy do użycia przed spotkaniem.
Wpisz pytanie klienta, wybierz towarzystwo. System w 8 sekund wskazuje odpowiedź wprost z OWU.
Filmy i materiały szkoleniowe, które pomogą Ci w pełni wykorzystać SHEPT Intelligence.
Zacznij teraz — 14 dni za darmo