Stap-voor-stap videotutorials en trainingsmaterialen om het volledige potentieel van SHEPT Intelligence te ontsluiten.
Accountinstellingen, contactimport en initiële CRM-configuratie.
Clients toevoegen, clientmappen en contactgeschiedenis bijhouden.
Verbind uw telefoonnummer en schakel automatische notities na gesprekken in.
Polissbeheer, vernieuwingsherinneringen en portefeuillerapportage.
Spraakaantekeningen met automatische AI-transcriptie en categorisering.
Hoe het systeem automatisch uw dagelijks agenda per prioriteit inplant.
Directe zoekfunctie in polisvoorwaarden van meerdere verzekeringsmaatschappijen.
Volledige rondleiding — CRM, Lead Exchange en B2B-module.
Alle gegevens behoren uitsluitend tot u. SHEPT deelt uw clients nooit met andere agenten of derden. Na opzegging hebt u 30 dagen de tijd om uw volledige database te exporteren.
Elke ochtend genereert het systeem een persoonlijk overzicht: wie moet vandaag worden gecontacteerd, welke polissen vervallen deze week en welke taken zijn in behandeling. Bezorgd in uw inbox om 07:30 uur.
Open de clientkaart en klik op Detective. Binnen 30 seconden bouwt het systeem een profiel op uit openbare bronnen: functietitel, bedrijf, interesses.
Typ de vraag van de klant, selecteer de verzekeraar. In 8 seconden pinpoint het systeem de exacte polis clausule — geen handmatig doorlezen van PDF-documenten meer.
Stap-voor-stap videotutorials en trainingsmaterialen om het volledige potentieel van SHEPT Intelligence te ontsluiten.
Start nu — 14 dagen gratis